Uma planilha de controle ajuda a lembrar quais orçamentos foram enviados e qual é a próxima ação.
Separe essa rotina da criação do preço e do arquivo.
Quais colunas acompanhar
Uma linha por proposta deixa os estados mais fáceis de revisar.
Use uma referência interna e a data em que você enviou o orçamento.
| Serviço | Enviado em | Estado | Próxima ação |
|---|---|---|---|
| Manutenção de loja | 14/10 — exemplo | Enviado | Conferir na data combinada |
| Pintura de sala | 15/10 — exemplo | Abertura registrada | Perguntar se há dúvida |
| Revisão elétrica | 16/10 — exemplo | Aguardando resposta | Retomar conforme combinado |
Os serviços e datas acima são fictícios.
Separe envio, abertura e decisão
“Enviado” significa que você compartilhou o documento.
Use estados distintos na planilha para visualizar o que já aconteceu e qual ação vem depois.
Baixe o arquivo CSV de exemplo
O arquivo tem colunas simples e linhas demonstrativas.
Abra-o em uma planilha para adaptar à sua rotina.
Não inclui macros, fórmulas de preço ou integração.
Defina uma próxima ação concreta
Em vez de escrever só “cobrar”, anote uma ação específica.
Exemplo: esclarecer a inclusão de um item ou confirmar a data combinada.
Se o cliente não responder, o guia sobre quando retomar um orçamento ajuda a organizar o próximo contato.
O gerador de orçamento em PDF prepara o documento que você pode acompanhar depois.
Consulte também o que conta como abertura e como funciona o link do VejaDoc.
Um controle simples e uma ferramenta para cada etapa
A planilha organiza datas e tarefas.
O VejaDoc acompanha a abertura de PDFs enviados por link.
Leia os preços e limites atuais antes de escolher um fluxo para sua equipe.
Baixe uma planilha de acompanhamento
Use as colunas para separar envio, status e próxima ação na sua própria rotina.
Arquivo CSV sem macros, fórmulas de preço ou dados de clientes.
O arquivo é gerado no seu navegador. Nada é enviado nem salvo por esta página.
Precisa preparar o arquivo? Use o gerador grátis de orçamento em PDF antes de enviar.